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关于集成电路的一点思考

淘股吧原创: 顽童左右互搏   2019-09-27 14:36 只看楼主(-1)   浏览/回复2485/6
       中国现在的集成电路 半导体,火的是设计类公司,容易见成效,见利润,但是说到设计,目前A股市面上设计公司并不具备长久持续争力,不说国外了,就是中国一些大的公司就足够摧毁他们,平头哥 华为等在设计上都力压现在A股上 设计类公司,当然平头哥 华为并不会去做到面面俱到,去抢大家的饭碗,重点是要明白设计类公司,容易见效,但难以长期见效,因为一般性的设计公司容易被取代,比如平头哥 华为这类拥有极大资源的巨头,只要想做,可以在相对较短的时间类出成果,而且直接瞄着当下最新甚至超前的方向,平头哥和华为近期发布的产品就可以看出,当然他们不一定会面向市场,然后主要是容易被一些初创公司超越,当然超越取代不是一件容易的事,但是相对来说设计类公司是比较容易被超越取代的,上比不过巨头,下容易被新公司捅屁股,每年设计类初创公司诞生最多,原因很简单,不细说。
[淘股吧]
刚才一直说相对,那么与什么相对呢?与集成电路设备、材料、制造来相对比较。也侧面证明了为什么设计类公司比较火,容易见效,市场给予高的估值与热情炒作,但是正因为这样,才造成了所谓的被卡脖子,容易出成绩说明难度相对是低的,难度真正高的才是最具含金量的,难度高也就难以被超越跟取代,那才是我们需要去占领的核心区,市场应该对难度高的公司给予更宽容的待遇,当然这只是我的想法,也许随着时间进程会是这个路子,也许根本就不会这么演变, 现在中国的集成电路,难点还是在设备 材料 和制造工艺上面,也是难度高接下来会重点突围的方面,二期大基金应该会有方向性的动作,会有阶段性的重点方向,市场炒作,应该后面也会转向,等待市场去验证,A股集成电路 设备类公司太少,制造公司太少,材料多一点但是比较偏中低端,中高端设备依赖进口,代工也基本偏向大陆以外的地区,说得不全不精,但是问题基本没偏,随着产能向大陆的转移,情况应该会慢慢好转,新的生产线,目前慢慢起量,比如海特高新,为什么说海特高新呢,不是吹票,是因为从容易得到且具有可靠性的资料上着手,半年报,可以清楚的看见海威华芯的营收与利润,都在持续快速成倍的增长,这只是个例子,新的产能持续放量,带动的是再投资端设备,制造端材料的增长,这应该会成为一个现象,因为国内新建生产线持续投产,必然会出量的,以此逻辑,可以作为投资潜伏的方向。关注有真正在做事,稳步前进的公司,而不是趁热点的公司,可能暂时看不见利润,可能短期股价没涨,长期看绝对会涨的,不管是设备 材料 还是制造,先行一步的公司有巨大优势,建设 投产 拓展客户验证 等都是需要大量的时间成本,时间还能积累经验,先行一步绝对有巨大的优势。三季报快到了,去验证值得投资的公司。

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【 淘股吧原创: lengyu3721   2019-09-27 18:39只看该作者(-1)】

        二期大基金棋牌游戏免费送彩金啥启动呢

[ 沙发 ]
@Ta

        e公司讯,中信证券研报称,国家集成电路产业基金(“大基金”)二期望临近,预计募资规模1500亿元-2000亿元,预计带动5250亿元-7000亿元地方及社会资金,总计7000亿元-9000亿元资金投入集成电路产业。以十年维度的长期发展实现自主可控是行业的核心逻辑,政策、资金支持有望持续加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益,建议关注重资产领域龙头标的以及轻资产高增长标的。
[淘股吧]




据粤芯半导体官微,日前,国家集成电路产业投资基金股份有限公司、华芯投资管理有限责任公司、广东省发改委等一行抵达广州粤芯半导体技术有限公司位于中新广州知识城的十二英寸芯片厂建设现场调研。值得注意的是,这已经是大基金领导在两个月时间内第二次前往粤芯调研。


2019年7月10日下午,国家集成电路产业投资基金股份有限公司、华芯投资管理有限责任公司、芯谋研究、广东省发改委等一行抵达广州粤芯半导体技术有限公司位于中新广州知识城的十二英寸芯片厂建设现场调研。广州市开发区管委会巡视员孙学伟先生、粤芯半导体董事长陈谨先生、首席运营官韩瑞津先生等热情接待并陪同参观。

一个“不可思议”的速度

在通往Fab的参观走道接待厅,大基金总裁丁文武先生等一行观看了粤芯大事记的视频,不由得发出阵阵感叹。从牛羊荒地到拔地而起的见证者,丁文武先生是最有发言权的。距离上次他参加广州半导体行业圆桌会议已过去的1年时间里,粤芯已基本完成所有土建结构、净化间、设备搬入及调试。“粤芯的速度真是非常快,非常不可思议啊。中国芯片已进入高速发展的时代,粤芯速度给其他家半导体企业带了个好头,值得这个行业学习。”在粤芯领导陪同丁总一行参观了洁净室后,他这样由衷地感叹到。




针对首家落户广州的集成电路制造企业粤芯,大基金领导给出了三个方面的专业指导:

第一,粤芯的产品布局、独特的市场定位以及粤芯已经在广州地区产生了产业的龙头作用。广东的芯片市场需求迫切,期望粤芯尽快量产并扩大规模和产能

第二,希望粤芯高度重视自主创新知识产权的保护。既要尊重别人的产权,也要很好地利用和保护自己的产权。

第三,充分发挥广州发展半导体产业的区域优势,发挥粤芯在产业中的龙头优势。广州是粤港澳大湾区的重要城市,城市环境和营商环境一流,产业体系配套完善,人才和资金优势明显,市场需求强劲,城市集聚辐射能力强,在发展集成电路产业方面具有天然的地域优势。

[ 板凳 ]
@Ta

        正好看到 002169 下属粤芯半导体相关资料 贴上来分享一下
[淘股吧]




[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 德行天下66   2019-09-28 18:56只看该作者(-1)】

        002169 这怂股 涨停2次砸2次 这种股直接拉黑 害人不浅!

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: tonytony   2019-09-28 19:01只看该作者(-1)】

        大的方向认同,具体个股建议研究大基金投入20多亿入股的耐威(MEMS传感器芯片国家队北京MEMS基地年底前量产,8英寸氮化镓圆晶和器件9月刚刚投产)。海特高新主业是修飞机的,大股东炒作棋牌游戏免费送彩金热点。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 大脑一片空白   2019-09-28 19:17只看该作者(-1)】

        石英股份

[ 第6楼 ]
@Ta
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亲,夜深了,早点休息吧。
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